Do nastavitev zavarovalnice pridemo tako, da v drevesu produktov izberemo želeno zavarovalnico. Na desni strani se nam prikažejo privzete nastavitve za zavarovalnico pri obravnavi sprememb na polici, vnaprejšnjih izplačilih sodelavcem in odbitkih.
Nastavitve določamo za vsako zavarovalnico posebej. Običajno lahko pustimo prednastavljene. Nekatere od teh parametrov lahko še posebej nastavimo znotraj posamzne provizijske skupine.
V tem razdelku so nastavitve za primer, ko pride na polici do sprememb, to je povišanja ali znižanja premije, dodatnih produktov ali stornacij na obstoječi polici. Posebej nastavimo za karierene enote in posebej za provizijo.
Posamezno možnost odkljukamo, če želimo, da se karierne enote dodajo ali odvzamejo v skladu z opisom.
V primeru stronamcije lahko odvzamemo vse kariene enote, samo del ali jih sploh ne odvzamemo. V zgornjem primeru bodo karierne enote odvzete v celoti, če sta na polici pred stornacijo plačani samo ena ali dve mesečni premiji, oziroma toliko dvanajstin, kolikor mesecev manjka do plačanih dvanajst mesečnih obrokov. Če kariernih enote ne bi želeli odvzeti, bi v obe polji vpisali ničle.
Podobno kot pri kariernih enotah nastavimo pri proviziji. Običajno lahko pustimo prednastavljene parametre. Pri povišanju in znižanju osnove za obračun, se izhodna provizija sodelavcem poviša ali zniža od tekočega obroka plačila naprej.
Ta skupina parametrov je prisotna le, če je omogočena v splošnih nastavitvah. Z njo opišemo, kako naj se izplačujejo vnaprejšnja (t.i. akontirana) izplačila izhodne provizije za posamezno zavarovalnico. Predlagamo uporabo vnaprejšnjih izplačil šele v primeru, da želenega učinka ni mogoče doseči s prilagoditvijo dinamike izplačil v nastavitvah izhodne provizije v provizijski skupini.
Zgornji primer nastavitev pomeni, da se bodo ob prvem rednem obroku premije izplačali sodelavcem še trije dodatni mesečni obroki provizije vnaprej, kot akontacija. Nato bo dobival plačila sproti, dokler mu ne bo izplačana provizija za skupno 12 mesecev (to je po vplačanih prvih 9 mesečnih premijah). Ko bo prispela premija za 10., 11. in 12. obrok, ne bo dobil nič, ker se mu po poračunavala akontirana premija. Od 13. meseca naprej bo spet redno dobival provizijo.
