Povezave sodelavci/ponudbe
Do razpredelnice za vnos povezav med sodelavci in ponudbami pridemo iz glavnega menija z ukazom Datoteka->Uvoz podatkov->Povezave sodelavci/ponudbe.
Obrazec nam omogoča vnos povezav sodelavci/ponudbe. Lahko jih vnesemo že ko sodelavec police zadolži (prevzame). Ko jih od njega prejemamo, označimo, da niso več proste, kar nam lahko služi kot pripomoček pri vodenju stroge evidence. Lahko pa jih vnesemo neposredno pred oddajo na zavarovalnico; ali jih sploh ne vnesemo. Če so vnešene, program ob uvozu podatkov na osnovi seznama samodejno poveže nove police s sodelavci in jih odstrani iz seznama. Tako ostajajo na seznamu le tiste, ki še niso obdelane iz strani zavarovalnice.
Glava
- Išči sodelavca: v iskalniku sodelavca poiščemo sodelavca za trenutno vrstico.
- Uvozi: omogoča uvoz povezav iz datoteke.
- Zaporedne police: vključi zaporedno oštevilčevanje ponudb pri vnosu, da nam ni treba vtipkavati številk.
- Zapri: zapre prikaz; podatki se med vnašanjem sproti shranjujejo.
Preglednica
- Država: izberemo matično državo, v kateri je sklenjena polica.
- Zavarovalnica: izberemo zavarovalnico, pri kateri je sklenjena polica.
- Ponudba: vpišemo številko ponudbe (ne pogodbe!).
- Koda sodelavca: vnesemo kodo sodelavca. Če je ne poznamo, dvokliknemo v polju ali kliknemo gumb Išči sodelavca... in odpre se iskalnik sodelavca.
- Naziv sodelavca: vnese se samodejno, ko vnesemo kodo sodelavca.
- Prosta: vnesemo Da (d) ali Ne (n) in s tem označimo, ali je prosta/uporabljena.
- Čas vnosa: vnese se samodejno.
Nove vnose dodajamo v zadnjo vrstico. Vse podatke moramo vnesti le, ko je preglednica prazna. Nato se nova vrstica samodejno popolni s podatki prejšnjega vnosa (razen številke police, če ni vključeno polje Zaporedne police) in vnašamo le spremembe. Ko so vsi podatki v vrstici pravilni, vnos potrdimo z <Enter>.
Namig: Če želimo kot osnovo za nov zapis izbrati katerega od višje vnešenih, kliknemo nanj (ali se nanj pomaknemo s puščico na tipkovnici), nato kliknemo nazaj v vnosno vrstico (ali na tipkovnici <Ctrl><Dol>).
Vrstice brišemo tako, da jih označimo in v hitrem meniju izberemo Briši vrstico ali na tipkovnici <Ctrl><Del>.